| 系统模块功能特点 |
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| 线索管理 | 线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，这些信息在CRM中统称为线索。
销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。 |
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| 客户管理 | 客户管理，是CRM的基础。理解、预判客户的需求，有助于培育客户忠诚度。悟空CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息 |
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| 商机管理 | 所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理（也称之为销售过程管理） |
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| 产品管理 | CRM完整的产品管理体系，支持产品价格记录，产品基本信息记录 |
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| 任务管理 | 任务数据的集合，它将办公任务/项目任务中包含的任务数据统一调出排列，主要分为四个类别，我的任务、我分配的任务。 类别名称下方是对应的任务列表，在列表可以看到任务名称信息，点击任务名称右侧可弹出该任务的详情页 |
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| 日程设置 | CRM的日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。每个员工只能查看到自己的日程信息。如果需要协同查看，在创建日程的时候选择参与写作的参与人 |
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| 合同管理 | 在CRM中，合同与订单是同一个概念，即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 |
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| 财务管理 | 财务记录数据，并做示收款提示，收款记录，以流水帐形式记录财务情况 |
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| 快速连接 | 论坛：部分功能截图说明 |
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